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本周企业盈利将成为焦点。周一盘前,工业巨头卡特彼勒宣布业绩不及预期。惠而浦(WHR)将在收盘后公布财报。本周投资者还将迎来Facebook(FB)、亚马逊(AMZN)以及苹果(AAPL)等大牌公司的业绩报告。上周美股上涨的部分原因就是企业财报强劲使市场情绪乐观。

此外,鹰潭市饮用水水源地整治不力,2013年市政府不顾市环境保护局反对,在江南水厂水源地一级保护区违规建设浮桥,虽于汛期拆除,但汛期一过又重新铺设,反复施工加大了供水安全风险。——假装整改问题时有发生假装整改,也是此次督察组反馈给江西的症结之一。

投资策略:城投择优配置。上周信用债收益率大幅下行,信用利差主动压缩。AAA级企业债收益率平均下行9BP、AA级企业债收益率平均下行6BP,城投债收益率平均下行7BP。下一步表现如何?建议关注以下几点:1)财政部重拳规范地方举债。财政部发布23号文,内容上仍是原有规定的重申,旨在剥离地方政府信用,但侧重点落在规范资金端,监管思路从单一规范项目端融资转为资金端、项目端两手抓,切中资本金审查、还款能力评估两大痛点,剑指投资基金、PPP、资管资金、金融中介业务等四大灰色地带,全面剥离融资平台地方政府信用。2)新疆化解地方债务风险。近期新疆发改委召开防范政府债务风险专题会议,提出对于新增项目量力而行、严格审核项目资金来源,对于17年以来的存量项目全面清理。新疆率先出手主因其2017年债务增速过快、负债率较高,后续不排除更多地方跟进,债务增速过快的地区尤应值得警惕,如天津、甘肃、山西、湖南、湖北等。3)城投择优配置。城投债分化加剧:一是再融资压力增大导致的信用风险,为了达到隐性债务降杠杆,必须破除刚兑,政府可能会容忍甚至引导部分地区暴露风险;二是市场仍是依照地方政府隐性担保逻辑对其进行估值,随着融资平台逐步剥离政府信用,隐性担保也将逐渐弱化,城投债或因定价逻辑变化而面临估值调整风险;三是置换结束后老债不确定性增大的风险。在信用分化的背景下,重点配置高等级、低债务地区,以及融资平台转型成功的城投债。

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具体投资机会上,杨飞指出,投资策略上,二季度基金依然会保持中高仓位,行业配置上继续集中在电子、通信、园林、医药、计算机等行业,但随着行业与公司的估值变化,二季度个股配置比例上将做出灵活的操作。博时睿利基金经理金晟哲认为,2018年投资组合必须向“新经济”显著增加配置。在新的领域,我们除了已经有布局的新能源、电子等板块外,最为看好创新药板块。但与此同时,并不会完全抛弃“旧经济”的机会,只不过关注点将从价格弹性转向盈利的持续性。整体而言,从2018 年二季度开始,整个组合的配置将更为均衡。

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